Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких ученых в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на то, что нацисты близки к созданию бомбы невиданной разрушительной силы, способной переломить ход военных действий в свою пользу.
Для предотвращения этой угрозы в Германию направляется опытный советский разведчик, действующий под легендой иностранного коммерсанта. Его миссия — любыми способами добыть секретные чертежи и расчеты, связанные с созданием нового оружия, и сорвать планы противника по его скорейшему применению на фронте.
